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本周三大指数，上证指数涨1.38%，深证成指涨1.78%，创业板指涨2.36%，后市将奈何发展？
中信建投证券周策略：上证指数冲突3500点，周五放量冲高回落，下周行情能否延续？
本周商场全体进展出较好情愫，在大金融和地产股的轮替进展下，指数胜利放量冲突3500点整数关隘，刻下走势上来看，天然周五出现冲高回落，但全体仍呈现多头趋势，商场价钱核心也在连续抬升，惟有资金能保持刻下活跃现象，估计商场的收见效应会相比好。本周好意思国对其他国度的关税暂宽限到期，巨额国度的平等关税在20%傍边，服从上来看，商场关于关税的服从并不担忧，是以跟着关税落地，巨匠商场也进展得海浪不惊，这也在一定历程上对消了国内商场的担忧情愫，助力A股上行竖立。
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申万宏源策略一周回归预测：商场已演绎出“牛市氛围”
短期商场已演绎出“牛市氛围”。上证指数冲突自身径直推升风险偏好，往来性资金活跃度上台阶，鼓励收见效应全面扩散，短期褂讪币、反内卷、大金融等热门标的动量效应进步。短期商场运行反馈更永远限的潜在基本面改善，同期与牛市同步的高beta 钞票（典型詈骂银金融）出现了领涨行情，这是“牛市氛围”的径直体现。
2025Q4 运行牛市的必要条款会加快蕴蓄：提前反馈2026 年供需状貌改善的乐不雅预期，A 股2025 年四季报低基数高增长，也会为抢跑行情创造更成心的条款。另外2025 年是住户入款到期重订价的岑岭，含股票投资的类债居品（多钞票套利、结构化居品、固收+、红利险、量化居品）会有天然增量，也会强化四季度行情。但25Q3 可能还不是牛市粗略一蹴而就的窗口。基本面上，国内经济下半年可能弱于上半年，国内务策重心是调结构，稳增长力度有限。另外，公募2020-21 年新刊行岑岭的居品尚未回到水位上，住户入款搬家的资金正轮回，还不具备全面开启的条款。25Q3 指数核心抬升后，咱们保管25Q4指数核心再抬升，2026-27 年是牛市核心区间的判断。只不外，牛市野心期行情照旧会有弯曲。收见效应赫然扩散后，25Q3 还会有休整波段，可能由基本面偏弱信号触发。
东吴证券：中报前瞻 哪些行业在二季度功绩会有较好进展？
近期上市公司将密集败露中报功绩预报，景气将成为重要的往来印迹。都集基本面视角，咱们合计二季度功绩景气的标的主要集会在：1）上游工业金属、小金属；2）中游风电和出海标的的摩托车、逆变器，以及有订单竣事预期的军工板块；3）下流国补消耗品种以及更动药；4）金融地产板块的非银；5）TMT板块的外洋算力链、存储和游戏标的。
天风证券：政策红利不绝加持 连续看好银行股
天风证券发布研报称，刻下银行股价进展天然和行业基本面可能有所“背离”，而畴昔银行投资策略更需“见微知萌”，即更需嗜好行业基本面的旯旮向好迹象：最初，欠债成本估计将不绝改善。其次，钞票收益估计将趋于自如。临了，钞票质地估计将保管隆重。基于以上，优质地区中小银行中重心保举成都银行、常熟银行；国股行中咱们重心保举农业银行、中国银行、邮储银行。
华泰证券：本轮供需两头变成协力后，3类光伏企业有望破茧壮盛
光伏产业昔日资格数次弯曲但韧性较强，咱们合计本轮供需两头变成协力后，3类企业有望破茧壮盛：（1）向储能行业转型的光伏企业，凭借较优的竞争状貌和外洋利润撑持，鼓励光储协同发展；（2）钞票欠债表健康的企业有望率先穿越周期，以更低的净欠债比率、较低的营运成本收入比宽贷下一轮需求周期；（3）咱们合计具备成本开支大、启停周期长、成本弧线笔陡属性的硅料步调有望更猛历程上受益，主要系落伍产能出清速率快且透顶。其次是当今莫得颠覆性时刻迭代的硅片步调。
兴业证券：“反内卷”以来 哪些资源品已在加价？
兴业证券发布研报称，6月以来资源品价钱自低点快速反弹，并跟着7月“反内卷“催化下连续高潮。7月以来价钱高潮较多的品类集会在新动力产业链、玄色系、建材、化工、有色、原油、生猪等。从季节性来看，跟着资源品下半年迎来需求旺季，价钱有不绝上行的预期。而9月后跟着天气转好，也将步入国内经济传统旺季，中下流备货和产销需求的集会开释均将对化工、有色、钢铁等上游周期资源品变成径直拉动。
开源证券：CXO龙头中报功绩超预期，重心眷注板块后续行情
跟着海表里投融资冉冉企稳回升，2025年以来产业链赛谈景气度回暖趋势赫然；跟着中报功绩陆续败露，咱们估计CXO及科研劳动相干标的将迎来结构性行情，重心眷注各细分鸿沟龙头标的中报功绩进展。
中泰证券：“大而好意思”法案与好意思越谈判对商场影响几何？
好意思越达成生意合同，权贵进步转口生意成本。7月2日，特朗芜俚过酬酢媒体默示，好意思国与越南之间达成了一项初步生意合同，主要本体包括：好意思国对越南入口商品征收20%关税，并对通过越南转运载好意思的其他国度商品征收40%关税。这一关税结构的联想，意在强化原产地毅力机制，驻守异国企业借助越南当作通谈，将居品转运石友意思国以消散对属地国征收的高关税。咱们合计，好意思国与越南达成的这一合同或成为同类东南亚国度（如泰国、柬埔寨等）的范本，若这些国度也与好意思国缔结肖似合同，则当地的转口生意成本将权贵上升，对我国转口企业组成更大的成本压力。
华福证券：反内卷带动焦煤下流补库，焦炭首轮提涨开启
咱们冷漠从以下几个维度把抓煤炭投资契机：（1）资源天禀优秀，议论功绩褂讪且分成比例高或存在提高分成可能的标的，冷漠眷注：中国神华、陕西煤业、中煤动力；（2）煤电联营或一体化格式，受益于商场煤与长协煤价差，平抑周期波动的标的，冷漠眷注：新集动力、陕西动力、淮河动力；（3）具有增产后劲且受益于煤价弹性的标的，冷漠眷注：兖矿动力、广汇动力、晋控煤业、山煤国际、华阳股份、潞安环能、甘肃能化；（4）受益于长周期供给偏紧，具有巨匠性稀缺资源属性的标的，冷漠眷注：淮北矿业、平煤股份、山西焦煤。
中信证券：东南亚正成为黄金珠宝行业增量蓝海 中国品牌出海迎政策机遇期
很多人吃完米饭、面条等碳水化合物后，会出现犯困的现象，也就是“晕碳”，因此，睡前多吃点碳水食物有助于快速入睡。
中信证券研报默示，东南亚正成为黄金珠宝行业增量蓝海，中国品牌出海迎来政策机遇期。东南亚主要国度经济与东谈主口红利共振，消耗升级机遇败露。东南亚黄金珠宝行业需求结构与中国品牌高度契合，文化亲近性+工艺迭代催化金饰需求开释。中国品牌出海已干涉加快通谈，头部品牌多年外洋运营教化政策卡位，直营、加盟两步走开放外洋成漫空间。保管黄金珠宝子行业“强于大市”评级。概括梳理两条投资干线：1）优选功绩高成长，东南亚商场还是落地门店，陪同单店盈利模子跑通，畴昔拓店空间后劲大。2）聚焦行业龙头，在外洋布局较早、运营教化丰富，畴昔主张加快外洋布局，进一步开放成漫空间。
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