周大福创建（00659）发布公告，提议同步购回于2025年到期的7.80亿港元4.00%可换股债券。于2025年7月10日，独家走动承办东说念主与公司缔结走动承办东说念主契约，据此，独家走动承办东说念主已就提议同步购回获委任以（其中包括）协助公司向现存可换股债券的握有东说念主鸠集可能得志出售其现存可换股债券予公司的意向。
收受邀请提呈出售其现存可换股债券的现存可换股债券的合经验债券握有东说念主将合经验收取购回价，合共相当于笔据同步购回提呈以供购回的现存可换股债券本金总和的100%及现存可换股债券的应计但未付利息。
于本公告日历，公司已透过独家走动承办东说念主收到合经验债券握有东说念主向公司出售本金总和约为5.66亿港元的现存可换股债券的承诺，且现存可换股债券的余下未偿还本金总和约为7400万港元。
提议刊行于2027年到期的8.50亿港元2.80%可换股债券。于2025年7月10日，泓川证券-配资app下载_配资开户网公司与联席账簿惩处东说念主已缔结认购契约，据此，笔据认购契约的条件及条件，联席账簿惩处东说念主已有条件及个别（而非共同或共同及个别）首肯认购或促使认购及支付公司将予刊行本金总和8.50亿港元的债券。债券的刊行价将为债券本金总和的100%，而各债券的面值将为2，000，000港元零碎无缺倍数。
按照开动换股价每股股份7.67港元筹算及假定债券按开动换股价整个移动，则债券将最多可移动为1.108亿股新股份，相当于经整个移动债券而配发及刊行新股份扩大后公司已刊行股本的约2.686%。
公司觉得，刊行债券为使得公司收复至上市规则项下章程的公众握股量的相宜举措。此外，刊行债券可带来其他裨益：以较低的融资成本为公司提供特地资金以用作同步购回的资金，余额则用作一般企业用途；不会对现存鞭策的股权产生即时摊薄影响；及倘若债券移动为新股份，将增强公司的成本基础，并故意于公司的恒久发展。
所得款项净额将为约8.43亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额作以下用途：约5.71亿港元用作同步购回的资金及余额用作集团的一般企业用途。
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